A股城商行半年报：营收净利增速放缓，资产规模稳步增长
元描述： A股上市城商行2024年半年报显示，营收、净利润增速整体放缓，资产规模稳步增长，净息差整体下行，不良贷款率有所上升。本文将深入分析17家A股上市城商行的半年报数据，为您解读城商行经营现状和未来发展趋势。
吸引人的段落： 2024年上半年，A股上市城商行交出了一份怎样的成绩单？随着经济复苏步伐加快，城商行经营状况究竟如何？从营收、净利润、资产规模、净息差、不良贷款率等关键指标来看，城商行整体表现稳健，但增速放缓的趋势明显。其中，部分城商行营收净利润增长依然强劲，资产规模持续扩张，但在净息差下行和不良贷款率上升的双重压力下，经营环境也面临着新的挑战。本文将深入解读17家A股上市城商行半年报数据，为您揭示城商行经营现状和未来发展趋势，并为您提供投资参考。
营收净利增速放缓，城商行经营面临新挑战
2024年上半年，17家A股上市城商行共发布了半年报，从整体数据来看，城商行营收和净利润增速均有所放缓，但仍保持一定增长，展现出稳中向好的发展态势。
营收增速放缓，青岛银行领跑
2024年上半年，12家A股上市城商行营收实现增长，5家出现负增长，平均增速为3.03%，较上年同期下降1.28个百分点。
青岛银行营收增速领跑A股上市城商行，实现营业收入71.28亿元，同比增长11.98%，展现出强劲的盈利能力。南京银行、江苏银行、宁波银行紧随其后，营收同比增逾7%，分别为7.87%、7.16%、7.13%。
值得注意的是，有5家A股上市城商行上半年营收出现负增长，分别是上海银行、厦门银行、兰州银行、贵阳银行、郑州银行，其营收同比分别下降0.43%、2.21%、3.61%、4%、7.59%。这表明部分城商行仍面临着较大的经营压力，需要积极应对市场环境变化。
净利润增速放缓，杭州银行净利同比增逾20%
2024年上半年，13家A股上市城商行净利润实现增长，4家出现负增长，出现负增长的城商行较上年同期多两家。
杭州银行和齐鲁银行净利同比增逾15%，其中杭州银行实现归母净利润99.96亿元，同比增长20.06%；齐鲁银行实现归母净利润23.47亿元，同比增长16.98%，展现出较强的盈利能力。
4家净利润出现负增长的城商行为兰州银行、贵阳银行、厦门银行、郑州银行，净利润同比分别下降1.53%、7.08%、15.03%、22.12%。这反映出部分城商行在经营过程中遇到了挑战，需要优化业务结构和提升盈利能力。
资产规模增速提升，8家城商行规模超万亿
截至2024年6月末，共有8家A股上市城商行资产总额超过1万亿元，其中北京银行、江苏银行、上海银行、宁波银行资产总额超过3万亿元，分别为39456.56亿元、37708.34亿元、32233.31亿元、30337.44亿元。
与去年上半年相比，今年上半年A股上市城商行资产规模增速有所提升，平均较上年末增长6.56%，增速较上年同期上升2.41个百分点。这表明城商行在积极拓展业务，扩大市场份额，增强市场竞争力。
净息差下行，不良贷款率上升，城商行经营面临挑战
净息差整体下行，兰州银行逆势提升
截至2024年6月末，A股上市城商行净息差平均值为1.61%，较上年同期下降0.2个百分点。17家A股上市城商行中，有16家净息差出现下滑，仅兰州银行净息差有所上升。
兰州银行是唯一一家净息差较上年同期上升的城商行，截至2024年6月末，兰州银行净息差为1.59%，较上年同期上升0.08个百分点。
净息差下行是城商行面临的普遍问题，主要原因是市场利率下降和竞争加剧。城商行需要通过优化资产结构、提高资产收益率、降低负债成本等措施来应对净息差下行的压力。
不良贷款率平均值较上年末有所上升
截至2024年6月末，有7家A股上市城商行不良贷款率低于1%，其中成都银行不良率为0.66%，宁波银行、杭州银行、厦门银行不良贷款率均为0.76%，南京银行、苏州银行、江苏银行不良率分别为0.83%、0.84%、0.89%。
与之对应，上述银行拨备覆盖率均维持在较优水平。杭州银行拨备覆盖率超500%，为545.17%，成都银行、苏州银行、宁波银行拨备覆盖率超400%，分别为496.02%、486.8%、420.55%。
与上年末相比，A股上市城商行不良率有所上升，截至2024年6月末，A股上市城商行不良贷款率算术平均值为1.17%，较上年末上升0.02个百分点。这说明城商行在资产质量控制方面面临着挑战，需要加强风险管理，控制不良贷款率的上升。
城商行发展趋势：聚焦科技赋能，打造差异化优势
面对营收净利增速放缓、净息差下行、不良贷款率上升的挑战，城商行需要积极转型升级，打造差异化优势，才能在竞争中立于不败之地。
未来，城商行将重点聚焦以下几个方面：
- 科技赋能： 利用大数据、人工智能、云计算等技术，提升运营效率，降低成本，提高服务质量。
- 差异化经营： 针对特定区域或客户群体，开发特色金融产品和服务，打造竞争优势。
- 风险管理： 加强风险控制，控制不良贷款率的上升，维护资产质量。
- 数字化转型： 加速数字化转型，提升线上服务能力，满足客户多元化金融需求。
城商行需要抓住机遇，积极应对挑战，才能在未来竞争中脱颖而出。
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常见问题解答
1. 2024年上半年，A股上市城商行整体表现如何？
2024年上半年，A股上市城商行整体表现稳健，但增速放缓的趋势明显，营收、净利润增速均有所下降，净息差整体下行，不良贷款率有所上升。
2. 哪些城商行营收净利润增长依然强劲？
青岛银行和杭州银行的营收净利润增长依然强劲，分别实现营业收入同比增长11.98%和归母净利润同比增长20.06%。
3. 城商行资产规模增长趋势如何？
2024年上半年，A股上市城商行资产规模增速有所提升，平均较上年末增长6.56%。
4. 城商行面临哪些经营挑战？
城商行面临着净息差下行、不良贷款率上升的双重挑战，需要积极应对市场环境变化。
5. 城商行未来发展趋势如何？
未来，城商行将重点聚焦科技赋能、差异化经营、风险管理和数字化转型，打造差异化优势，才能在竞争中立于不败之地。
6. 如何看待城商行的投资价值？
城商行在经济发展中的作用不可忽视，但投资者需要关注其经营状况、风险控制和未来发展趋势，谨慎投资。
结论
2024年上半年，A股上市城商行交出了一份稳中向好的成绩单，但营收净利增速放缓，净息差下行，不良贷款率上升的趋势也值得关注。面对新的挑战，城商行需要积极转型升级，聚焦科技赋能，打造差异化优势，才能在竞争中脱颖而出。投资者需要理性分析城商行的经营状况和发展趋势，谨慎投资。
